אז מה הבנק מציע בעצם…:פק”מ, תוכנית חסכון ויעוץ השקעות. מה ההבדל בין יעוץ השקעות בבנק לניהול השקעות בבית השקעות…? ומה זה בעצם פוליסת חיסכון פיננסית? רוצים להבין כנסו.
עם התארכות תוחלת החיים עולה החשיבות להתאמת תכניות הביטוח הפנסיוני בין אם קרן הפנסיה, ביטוח המנהלים, קופת הגמל או קרן השתלמות עוד בגיל צעיר על מנת שנוכל ליהנות בשנות הפרישה מאפשרות קיום בכבוד הלוקחת בחשבון את הצרכים המשתנים בגיל הפרישה.
ה בשביל השקט הנפשי ועל מנת לחיות חיים שלמים אנו נדרשים לנהל תוכניות להגנת סיכוני החיים הכוללות:
  • ביטוח בריאות למשפחה
  • ביטוח חיים
  • ביטוח סיעודי
  • ביטוח אובדן כושר עבודה

ברוכים הבאים

במציאות הכלכלית המורכבת כיום, ובעידן הצדק החברתי, והניסיון שלנו לצמצם בעלויות

אני רוצה להזמינכם לפגישה להתנהלות פיננסית נבונה.

שירות כולל

בחירת המוצר הנכון עבורך בחירת הגוף המנהל מו׳׳מ על דמי הניהול סיוע בפן הטכני- בירוקרטי, וליווי רציף.

ללא עלות מצידך

העמלות נקבעות מבתי ההשקעות וחברות הביטוח.

עלויות מופחתות

ברוב המקרים, וברוב המוצרים, אוכל לנסות להשיג לך עלויות נמוכות מאלה שאתה משלם היום, בעיקר במוצרים הפנסיוניים: פנסיה, גמל, ביטוח מנהלים, שם השפעת דמי הניהול יכולה להתבטא בעשרות אלפי שקלים במונחי גיל פרישה.

אובייקטיביות

אני עובד עם כל הגופים המובילים בשוק – בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות וכו’ .

לקבלת הצעה ללא התחייבות


מאמרים