מכירים אתכם
שיחה על המשפחה, המטרות והשאלות שחשוב לכם לקבל עליהן תשובה.
ליווי פיננסי אישי לכל משפחה
בין שאתם מתחילים לחסוך ובין שכבר צברתם חסכונות והשקעות, אנחנו מתחילים במה שחשוב לכם. מחברים את החסכונות, ההשקעות והביטוחים לתוכנית שמתאימה למשפחה שלכם, עם ליווי מקצועי בגובה העיניים.
תכנון אישי. מבט רחב. קשר שנבנה לאורך שנים.
23שנות ניסיון בפיננסים ובביטוח
568 מיליון ₪היקף נכסים בניהול
4 דורותשל משפחות שאנחנו מלווים לאורך הדרך
קצת עליי
לא עוד מספר לקוח.
משפחה.
יש לכם השקעות, חסכונות וביטוחים.
אבל מי מחבר את כל החלקים?
נעים מאוד, אני גיל ברדה. בן 53, נשוי, אב לשניים, ובבית יש לנו גם שתי שנאוצריות.
אני בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במנהל עסקים (MBA) עם התמחות במימון, ויש לי 23 שנות ניסיון בשוק ההון. לפני שפתחתי את המשרד ב-2014, עבדתי כמנהל השקעות ומילאתי תפקידי ניהול בכירים במיטב בית השקעות. היום אני והצוות שלי מלווים מאות משפחות, לאורך שלושה עד ארבעה דורות, בהחלטות הפיננסיות החשובות בחייהן.
מתחילים במטרות שלכם, בוחנים את מה שכבר קיים ובונים כיוון ברור. מהכסף שצריך להיות זמין בקרוב ועד החיסכון לילדים ולנכדים. כי הדרך לשגשוג בין דורי מתחילה בניהול הון אחראי.
Gil Barda
גיל ברדה
מומחה השקעות והגנות למשפחה
מומחה השקעות והגנות למשפחה
מעטפת אחת, כמה זוויות
מה חשוב לכם עכשיו?
בחרו תחום והכירו את השאלות
שכדאי להתחיל מהן.
-
FAMILY OFFICE
ליווי פיננסי אישי למשפחה במקום אחד.
לפרטים נוספים על FAMILY OFFICE -
השקעות פנסיוניות
היכרות עם החיסכון הפנסיוני ומסלולי ההשקעה.
לפרטים נוספים על השקעות פנסיוניות -
תיקון 190
בחינת התאמה של חיסכון בקופת גמל במסגרת תיקון 190.
לפרטים נוספים על תיקון 190 -
ביטוח והגנה למשפחה
בחינת ההגנות הביטוחיות לפי הצרכים של המשפחה.
לפרטים נוספים על ביטוח והגנה למשפחה -
ניהול תיקי השקעות
בחינת תיקי השקעות מנוהלים בהתאם למטרות שלכם.
לפרטים נוספים על ניהול תיקי השקעות -
ניהול כספים מוסדיים
בחינת צרכים פיננסיים של גופים ותאגידים.
לפרטים נוספים על ניהול כספים מוסדיים -
תכנון פרישה
מבט על ההכנסות וההוצאות לקראת הפרישה.
לפרטים נוספים על תכנון פרישה
נותנים לכסף כיוון
כל חיסכון צריך מטרה.
בוחנים יחד את תיקי ההשקעות המנוהלים, פוליסות החיסכון, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. מחברים בין טווחי הזמן, הנזילות ורמת הסיכון שמתאימה לכם.
שאלות שנביא לשולחן
- מתי תצטרכו את הכסף, ולשם מה?
- האם הפיזור ורמת הסיכון מתאימים לכם?
- מהן העלויות ומה אפשר לפשט?
תיקים מנוהלים · פוליסות חיסכון · גמל להשקעה · השתלמות
מידע כללי בלבד. בחירת פתרונות נעשית לאחר בירור צרכים, בהתאם לרישיונות ולהרשאות החלים על נותן השירות.
נבחרת המשרד
גיל ברדה
מנכ"ל ומייסד החברה
גיל הקים את המשרד ב-2014, לאחר ששימש מנהל השקעות ומילא תפקידי ניהול בכירים במיטב בית השקעות. מחזיק ברשיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר, עם 23 שנות ניסיון בשוק ההון, הוא מוביל את הצוות בליווי משפחות לאורך דורות, בהחלטות על השקעות, חיסכון והגנה על המשפחה.
רן כהן
שותף
בבנק לאומי עסק רן בייעוץ השקעות ובגידור סיכונים לחברות וללקוחות עתירי הון. היום הוא מביא את ניסיונו העשיר לליווי משפחות בהחלטות שמקדמות צמיחה פיננסית ואישית.
רחל קרמר
מנהלת תפעול פיננסים
מהשיחה הראשונה ועד הליווי השוטף, אנחנו מחברים בין ניסיון פיננסי, סדר בעבודה והיכרות אישית עם המשפחה שלכם.
דרך ברורה, בקצב שלכם
קודם מכירים. אחר כך מתכננים.
מחברים את הנקודות
ממפים את הקיים, מזהים פערים ובוחנים חלופות בשפה שאפשר להבין.
ממשיכים יחד
ליווי אישי, קשר ישיר ובחינה מחודשת כשהחיים והצרכים משתנים.
טוב ששאלתם
כמה תשובות,
לפני שמתחילים.
יש עוד משהו שחשוב לכם לברר?
אפשר לשלוח לנו פנייה קצרה.
למי מתאים הליווי של Family Office?
למשפחות, יחידים וגמלאים שרוצים מבט כולל על ההשקעות, החסכונות וההגנות שלהם. בשיחת ההיכרות נברר יחד מה דרוש לכם והאם הליווי מתאים.
כבר יש לי חסכונות וביטוחים. אפשר לבדוק את הקיים?
כן. נקודת הפתיחה היא להבין מה כבר יש לכם, כיצד המוצרים משתלבים זה בזה והאם הם מתאימים למטרות ולשלב החיים שלכם. שינוי הוא תוצאה של בדיקה, ולא מטרה בפני עצמה.
מה כדאי להכין לשיחת ההיכרות?
רשימה קצרה של המטרות והשאלות שלכם מספיקה להתחלה. מסמכים מפורטים יבקש המשרד בהמשך, לפי הצורך ובערוץ מתאים. אין להזין באתר פרטי חשבון, מספר זהות או מידע רפואי.
האם יש התחייבות לתשואה?
אין התחייבות לתשואה. השקעות כרוכות בסיכון, ותשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. רמת הסיכון והפתרונות נבחנים בהתאם לנתונים האישיים.
מה קורה כששולחים פנייה באתר?
הפנייה מועברת בדוא״ל למשרד כדי שנוכל לחזור אליכם. שליחת פנייה אינה מצרפת אתכם לרשימת דיוור.
מלווים ארבעה דורות
במשרד שלנו אנחנו מלווים משפחות לאורך ארבעה דורות. כשהקשר נמשך שנים, אנחנו כבר מכירים את האנשים, את סדרי העדיפויות ואת מה שחשוב לכל דור. ההיכרות הזאת מאפשרת לנו לתת שירות אישי גם כשהמשפחה גדלה והצרכים משתנים.
העברה בין־דורית
אנחנו עוזרים לכם למפות את הנכסים, להבין מה חשוב להשאיר זמין עבורכם ולתכנן מה תרצו להעביר לילדים ולנכדים, ומתי. כחלק מהתכנון אנחנו גם בודקים אם פרטי המוטבים מעודכנים ומשקפים את רצונכם.
״המקור היחיד לידע הוא הניסיון״
ביקורות בפייסבוק
לעמוד הפייסבוקהשיחה הבאה יכולה לעשות סדר
בואו נדבר על
מה שחשוב לכם.
שלחו לנו פנייה קצרה ונחזור אליכם לשיחת היכרות.
גיל ברדה · קשר ישיר
050-8355230
gil.barda.fin@gmail.com
פרטי הפנייה משמשים את המשרד כדי לחזור אליכם.